的議案》。本次公司債計劃發行5億元,此中2億元用于銀行借
款,其余部門用于補沒收司流動資金,公司債存續期爲5年。公司已于2010年3
月19日向證監會提交了公開發行公司債券申請文件。
五、發行人違法違規情況
近三年,發行人本部及下屬子公司不存正在嚴重違法違規情況。
120
第七章本期短期融資券情況
本期短期融資券不設。
121
第八章違約責任與投資者機造
一、違約責任
1、公司應履行按時、足額償付到期本短期融資券本息的義務,不得提前或
推遲本金及領與利錢。公司如未履行本短期融資券還本付息義務或未按《銀
行間債券市場非金融企務融資東西辦理辦法》及配套文件的時間領與
相關費用,則按過期金額逐日0.21‰承擔違約責任。如雙方出現爭議且不克不及協商
解決,可依法向提起訴訟。
2、公司應按關法令法規的要乞降本召募說明書的約定及時披露消息,
並所披露消息的真實性、准確性及完備性。若是由于公司未披露、未及時披
露或消息披露存正在瑕疵而形成投資者實際損失,視爲公司違約。
3、公司改變召募資金用處的,應當及時向投資者通知佈告。
4、正在短期融資券存續期間,發生影響公司償債威力的嚴重事項,即本召募
說明書第九章所涉及的影響公司償債威力的嚴重事項所列景象之一的,應當及
時予以通知佈告或以無效的體例奉告投資者,否則將承擔違約責任。
5、公司如正在其主要資産或嚴重受益權上設置可能對公司本短期融資券
的威力構成嚴重實質性晦氣影響的任何情勢的或第三方權益,或者公司對
其主要資産或嚴重受益權作出其他情勢的處置,影響到本期短期融資券威力
的,應期限更正,並供給充真無效的補救辦法。
6、公司違反上述條款即構成違約。如導致投資者經濟損失,公司有責
任對投資者進行賠償。
二、投資者機造
爲定期足額償付本期短期融資券,本公司造定了相應的償債計劃及保障
辦法。別的,本期短期融資券的債權人還能夠依據法令法規的及本召募說明
書的約定,以本期短期融資券債權人會議的情勢行使有關。
若是本公司本期短期融資券需變更兌付主體,本公司將于本期短期融資券變
更兌付主體前放置召開本公司本期短期融資券債權人會議,待債權人作出贊成
變更兌付主體的相關決議,經發行人正在相關網站上進行通知佈告後,本公司方能變更
本期短期融資券兌付主體。
(一)突發事務
突發事務是指本期短期融資券發生以下一種或幾種情況,有可能對債權人造
成嚴重損失的事務:
1、發行人産生,且足以影響到已發行短期融資券的到期足額領與;
2、發行人發生嚴重經營性虧損或發生嚴重投資失敗,且足以影響到已發行
短期融資券的到期足額領與;
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3、發行人因國家産業政策調整或突發嚴重天然災害,嚴重影響一般生産經
營,且足以影響到已發行短期融資券的到期足額領與;
4、發行人的辦理層涉及嚴重民事或刑事訴訟,或已就嚴重經濟事務接管有
關部門調查,且事務的發生足以間接或間接影響到已發行短期融資券的到期足額
領與;
5、發行人涉及嚴重訴訟、仲裁事項或遭到嚴重行政處罰,且訴訟或處罰足
以影響到已發行短期融資券的到期足額領與;
6、發行人減資、睜幕、破産或被合並,且事項足以影響到已發行短期融資
券的到期足額領與;
7、發行人發生對本期短期融資券債權益有嚴重影響的其他事項,且事
項足以影響到已發行短期融資券的到期足額領與;
8、中國人民銀行或中國銀行間市場買賣商協會認定的其他突發事務。
(二)應急事務
應急事務是指本公司俄然出現的,可能導致短期融資券不克不及定期、足額兌
付,並可能影響到金融市場穩定的事務。正在各期短期融資券存續期內單獨或同
時發生下列應急事務時,能夠啓動投資者應急預案:
1、本公司發生未能清償到期債務的違約情況;債務種類包羅但不限于短期
融資券、企券、公司債券、可轉換債券、可分離債券等公開發行債務,及
銀行貸款、承兌彙票等非公開發行債務。
2、本公司或本公司的高級辦理層出現嚴重違法、違規案件,或已就嚴重經
濟事務接管有關部門調查,且足以影響到短期融資券的按時、足額兌付;
3、本公司發生超過淨資産10%以上嚴重損失(包羅投資損失及經營性虧損
且足以影響到短期融資券的按時、足額兌付;
4、本公司作出減資、合並、分立、睜幕及申請破産的決定;
5、本公司遭到嚴重行政處分、罰款或涉及嚴重訴訟或司法強造執行等事務,
且罰款、訴訟或強造執行的標的額較大,且足以影響短期融資券的按時、足額兌
付;
6、其他可能惹起投資者嚴重損失的事務。
應急事務發生後,本公司及主承銷商應當即依照本章的約定啓動投資者
應急預案,保障投資者權益,減小對債券市場的晦氣影響。
(三)消息披露
1、正在出現上述突發事務時,如本期短期融資券已進入通知佈告法式,經主承銷
商與發行人充真溝通後,應及時正在指定上披露臨時通知佈告,通知佈告內容包羅:
(1)突發事務的詳細情況;
(2)突發事務對發行人償債威力有可能産生的影響;
(3)主承銷商已經采與的應急辦法及准備采與的後續應急辦法。
2、正在出現上述突發事務時,如本期短期融資券已進入通知佈告法式,主承銷商
123
應及時協調發行人與評級機構進行聯系,督促評級機構對突發事務對發行人産生
的影響進行評估,及時、客觀的調整發行人信用評級,並正在指定上披露調整
後的評級報告。
3、債權人會議決議經發行人確認後,招集人負責將債權人會議決議于三個
事情日內正在指定上進行披露。
(四)債權人會議
1、正在發行人發生突發事務時,經占本期短期融資券四分之一以上債權人提
議,主承銷商可決定能否召開債權人會議。主承銷商也可自主決定能否召開債權
人會議,並自主決定能否邀請發行人列席會議。
2、主承銷商應作爲債權人會議招集人,招集人應正在債權人會議召開前向各
債權人發出書面招集通知,或正在指定上發布通知佈告。
3、第一次債權人會議招集通知的發出日不得早于會議召開日期之前十個工
作日,並不得晚于會議召開日期之前五個事情日,以後若有需要再次召開債權人
會議,通知時間可酌情縮減。招集通知發出後,除非因不成抗力,不得變更債券
債權人會議召開時間。
4、債券債權人會議能夠采與現場體例召開,也能夠采與通訊等體例召開。
5、參加會議的債權人應達到所有債權人的半數以上,或出席會議的債權人
所持有的本期短期融資券達到發行人所有待本期短期融資券余額的半數以
上,債權人會議召開剛剛無效。
6、債權人會議的職權包羅但不限于:
(1)核實存續期內待短期融資券余額的利用情況;
(2)造定發行人提前、部門提前、或加快的計劃;
(3)協助發行人造定采用典質、質押或的體例進行信用增級的方案;
(4)造定對發行人的有關性辦法;
(5)確定招集人作爲債權人代表的性;
(6)對行使債券債權人依法享有的方案作出決議。
7、債權人會議所構成的決議應獲得參加會議的三分之二以上債權人通過,
並且其代表的債權額必須占該發行人所有存續期內待短期融資券余額的三
分之二以上。
8、債權人會議決議構成後,招集人作爲債權人代表,應正在三個事情日內將
債權人會議決議以書面情勢或其他可確認體例遞交發行人,並要求發行人正在五個
事情日內以書面情勢或其他可確認體例回答能否接管債權人會議決議。
發行人如不接管債權人會議決議,則由招集人代表全體債權人與發行人進行
溝通,需要時可正在發行人居處所正在地有管轄權的通過訴訟解決。
9、債權人會議招集人負責將經發行人確認的債權人會議決議報迎中國銀行
間市場買賣商協會備案,並根據相關進行點竄。
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三、不成抗力
(一)不成抗力是指本短期融資券計劃公布後,由于當事人不克不及預見、不
能避免並不克不及降服的情況,以致短期融資券相關責任人不克不及履約的情況。
(二)不成抗力包羅但不限于以下情況:
1、天然氣力惹起的意外如、火災、地動、海嘯等;
2、國際、國內金融市場風險意外的發生;買賣系統或買賣場所無法一般工
作;
3、社會異常意外如戰爭、、等。
(三)不成抗力事務的應對辦法
1、不成抗力發生時,發行人或主承銷商應及時通知投資者及短期融資券相
關各方,並盡最大勤奮短期融資券投資者的權益。
2、發行人或主承銷商應招集短期融資券投資者會議磋商,決定能否終止短
期融資券或根據不成抗力事務對短期融資券的影響免去或延遲相關義務的履行。
四、棄權
任何一方當事人未能行使或延遲行使本文約定的任何,或頒布發表對方違約
僅適用某一特定情勢,不克不及視作棄權,也不克不及視爲繼續對的放棄,以致無法
對今後違約方的違約行爲行使。任何一方當事人未行使任何,也不會構
成對對方當事人的棄權。
125
第九章消息披露
公司將嚴格依照中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企務融資東西管
理辦法》及中國銀行間市場買賣商協會《銀行間債券市場非金融企務融資工
具消息披露規則》等文件的相關,進行本期短期融資券存續期間各類財務報
表、審計報告、可能影響本期短期融資券投資者實現其融資券兌付的嚴重事項以
及本期短期融資券本息兌付相關的披露事情。
一、本次發行相關文件
公司將嚴格依照中國銀行間市場買賣商協會的相關,正在本期短期融資券
發行日5個事情日前,通過中國貨幣網及中國債券消息網披露如下文件:
(一)本期短期融資券發行通知佈告;
(二)本期短期融資券召募說明書;
(三)發行人及本期短期融資券信用評級報告及評級放置的說明;
(四)本期短期融資券法令意見書;
(五)發行人2007年-2009年經審計的財務報表及附注、2010年1-3月未經審
計的財務報表;
(六)其他所需披露的文件。
二、按期財務報告
公司將嚴格依照中國銀行間市場買賣商協會的相關,正在融資券存續期
間,通過中國貨幣網及中國債券消息網按期披露以下消息:
(一)每年4月30日以前,披露經注冊會計師審計的年度財務報表及審計報
告,包羅審計意見全文、經審計的資産負債表、損益表、現金流量表及會計報表
附注;
(二)每年8月31日以前,披露今年度上半年的資産負債表、利潤表及現金
流量表;
(三)每年4月30日及10月31日以前,披露今年度第一季度及前三季度的資
産負債表、利潤表及現金流量表。
第一季度消息披露時間將不早于上一年度消息披露時間。
三、嚴重事項
公司將嚴格依照中國銀行間市場買賣商協會的相關,正在融資券存續期
間,及時向市場公開披露可能影響融資券投資人實現其債權的所有嚴重事項:
(一)公司經營方針及經營範圍的嚴重變化;
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(二)公司生産經營外部條件發生的嚴重變化;
(三)公司涉及可能對其資産、負債、權益及經營産生主要影響的重
大合同;
(四)公司占同類資産總額20%以上資産的典質、質押、出售、轉讓或報廢;
(五)公司發生未能清償到期債務的違約情況;
(六)公司發生超過淨資産10%以上的嚴重損失;
(七)公司作出減資、合並、分立、睜幕及申請破産的決定;
(八)公司涉及所需的市場傳聞;
(九)公司涉及嚴重訴訟、仲裁事項或遭到嚴重行政處罰;
(十)公司高級辦理人員涉及嚴重民事或刑事訴訟,或已就嚴重經濟事務
接管有關部門調查;
(十一)其他對投資者作出投資決策有嚴重影響的事項;
(十二)法令、行規的其他事項。
四、本息兌付
公司將正在本期短期融資券本息兌付日前5個事情日,通過中國貨幣網及中國
債券消息網公布本金兌付、付息事項。
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第十章稅項
本期短期融資券的投資者應恪守我國有關稅務方面的法令、法規。本稅務分
析是依據我國現行的稅務法令、法規及國家稅務總局有關規範性文件的作出
的。若是相關的法令、法規發生變更,本稅務闡發中所提及的稅務事項將按變更
後的法令法規執行。
下列稅項不構成對投資者的納稅及投資者納稅依據。投資者應就有關事
項咨詢財稅顧問,發行人不承擔由此産生的任何責任。投資者所應繳納的上述稅
項不與短期融資券的各項收入構成抵銷。
一、營業稅
根據2009年1月1日起執行的《中華人民國營業稅暫行條例》及其實施細
則,納稅人從事的有價證券業務應以賣出價減去買入價後的余額作爲營業額,繳
納營業稅。
二、所得稅
根據2008年1月1日起執行的《中華人民國企業所得稅法》、《中華人
民國企業所得稅法實施條例》及其他相關的法令、法規,正常企業投資者來
源于企業融資券的利錢所得應繳納企業所得稅。企業應將當期應收與的融資券利
息計入當期支出,核算當期損益後繳納企業所得稅。
三、印花稅
根據1988年10月1日生效的《中華人民國印花稅暫行條例》及其實施
細則,正在我國境內買賣、繼承、贈與、交換、朋分等所書立的産權轉移書據,均
應繳納印花稅。對融資券正在銀行間市場進行的買賣,我國目前還沒有具體。
發行人無法預測國家能否或將會于何時決定對有關融資券買賣征收印花稅,也無
法預測將會適用的稅率程度。
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第十一章發行的有關機構
一、發行人
名稱:同方股份無限公司
地點:市海澱區王莊1號同方科技大廈A座30層
代表人:榮泳霖
聯系人:闫志鵬
電話:
傳真:
郵政編碼:1000083
二、承銷團
(一)主承銷商
名稱:中信銀行股份無限公司
地點:市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座4層
代表人:孔丹
聯系人:賈冬
聯系電話:
傳真:
郵政編碼:100027
(二)承銷團其它
1、中國農業銀行股份無限公司
地點:市東城區築國門內大街69號
代表人:項俊波
聯系人:範強華
聯系電話:
傳真:
郵政編碼:100005
2、招商銀行股份無限公司
地點:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈四層資金買賣部
代表人:秦曉
聯系人:喬夏
聯系電話:
傳真:
郵政編碼:518040
129
3、中國光大銀行股份無限公司
地點:市複興門外大街6號光大大廈2110投行業務部
代表人:唐雙甯
聯系人:沈泰華、崔勐雅
電話:68098797、68098959
傳真:68098214
郵政編碼:100045
4、興業銀行股份無限公司
地點:市西城區車公莊大街9號五棟大樓A棟2單元11層
代表人:高築平
聯系人:趙青
聯系電話:
傳真:
郵政編碼:350003
5、銀行股份無限公司
地點:市西城區金融大街丙17號
代表人:闫冰竹
聯系人:甕宇
電話:
傳真:
郵政編碼:100140
6、恒豐銀行股份無限公司
地點:市東直門外小街甲2號正東國際大廈A座403室
代表人:姜喜運
聯系人:武西甯
電話:
傳真:
郵政編碼;100027
7、國泰君安證券股份無限公司
地點:上海市銀城中168號29層
代表人:祝幼一
聯系人:曹轶岚
聯系電話:
130
傳真:
郵政編碼:2000120
8、招商證券股份無限公司
地點:市西城區金融大街甲9號金融街核心7層債券部
代表人:宮少林
聯系人:張華、姜靜
電話:
傳真:
郵政編碼:100140
9、中國築銀投資證券無限責任公司
地點:深圳市福田區益田與福中交壤處榮超商務核心A棟第20層
518026
代表人:楊明輝
聯系人:曾豔
聯系電話:
傳真:
郵政編碼:518026
10、宏源證券股份無限公司
地點:市西城區承平橋大街19號恒奧核心B座5層100033
代表人:馮戎
聯系人:葉凡、
電話:、
傳真:
郵政編碼:100033
11、長江證券股份無限公司
地點:市西城區金融街17號中國人壽核心607
代表人:胡運钊
聯系人:宮麗傑
聯系電話:-512
傳真:
郵政編碼:100140
三、律師事務所
名稱:市海問律師事務所
131
地點:市朝陽區東三環北2號南銀大廈21層
負責人:江惟博
聯系人:胡筱芳
聯系電話:
傳真:
四、審計機構
名稱:信永中及會計師事務所
地點:市朝陽門北大街8號富華大廈A座12層
代表人:張克
聯系人:
聯系電話:-3825
傳真:
五、信用評級機構
名稱:聯合資信評估無限公司
地點:市朝陽區築國門內大街2號PICC大廈17層
代表人:王少波
聯系人:趙明
聯系電話:-8869
傳真:
六、托管人
名稱:地方國債登記結算無限責任公司
地點:市西城區金融大街33號通泰大廈B座5層
代表人:相
聯系人:李揚
聯系電話:
傳真:
發行人同本次發行有關的中介機構及其負責人、高級辦理人員及經辦人員之
間不存正在間接或間接的股權關系或其他嚴重短幼關系。
132
第十二章備查文件及查詢地點
一、備查文件
1、本次短期融資券《接管注冊通知書》
2、發行人股東大會贊成本次融資券發行的有關決議
3、發行人董事會贊成本次融資券發行的有關決議
4、本期短期融資券發行通知佈告
5、2007-2009年經審計的發行人合並及母公司財務報告及2010年1-3月未經
審計的發行人合並及母公司財務報表
6、本期短期融資券的信用評級報告及有關持續評級的放置
7、本期短期融資券的法令意見書
二、查詢地點
同方股份無限公司
地點:市海澱區王莊1號同方科技大廈A座28層
聯系人:闫志鵬
中信銀行股份無限公司
聯系地點:市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座四層
聯系人:賈冬
投資者可通過中國貨幣網(或中國債券網
(下載本召募說明書,或正在本期短期融資券發行
期內事情日的正常辦公時間,到上述地點查閱本召募說明書全文及上述備查文
件。